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鋼鐵行業(yè):商品跌勢加速
發(fā)布時間：
2021-09-15
投資要點 投資策略:本周上證綜合指數(shù)+1.39%,其中鋼鐵板塊+1.36%。淡季臨近,近期地產(chǎn)開工有進(jìn)一步收縮跡象,加上產(chǎn)業(yè)鏈去庫意愿增加,黑色商品價格跌勢加速,陸續(xù)有鋼廠出現(xiàn)停產(chǎn)現(xiàn)象。在地產(chǎn)庫存高企的情況下,銷售好轉(zhuǎn)對新開工的傳導(dǎo)不暢,在庫存拐點出現(xiàn)以前,我們對產(chǎn)業(yè)鏈價格、股票仍將維持謹(jǐn)慎態(tài)度。而以創(chuàng)業(yè)板為代表的新經(jīng)濟板塊的領(lǐng)漲,印證了我們自九月以來建議重點配置的方向。具體標(biāo)的包括核電子領(lǐng)域應(yīng)
投資要點
投資策略:本周上證綜合指數(shù)+1.39%,其中鋼鐵板塊+1.36%。淡季臨近,近期地產(chǎn)開工有進(jìn)一步收縮跡象,加上產(chǎn)業(yè)鏈去庫意愿增加,黑色商品價格跌勢加速,陸續(xù)有鋼廠出現(xiàn)停產(chǎn)現(xiàn)象。在地產(chǎn)庫存高企的情況下,銷售好轉(zhuǎn)對新開工的傳導(dǎo)不暢,在庫存拐點出現(xiàn)以前,我們對產(chǎn)業(yè)鏈價格、股票仍將維持謹(jǐn)慎態(tài)度。而以創(chuàng)業(yè)板為代表的新經(jīng)濟板塊的領(lǐng)漲,印證了我們自九月以來建議重點配置的方向。具體標(biāo)的包括核電子領(lǐng)域應(yīng)流股份(核鑄件龍頭、核電后處理標(biāo)的,相關(guān)報告《鑄技頂峰、核電藍(lán)?！?、久立特材、永興特鋼;大宗品電商歐浦智網(wǎng)、上海鋼聯(lián)、物產(chǎn)中拓;油氣管線領(lǐng)域玉龍股份、金洲管道(相關(guān)報告《油氣管線景氣拐點》)。
國內(nèi)鋼價:本周鋼價下跌。進(jìn)入十一月份以來,北方地區(qū)接連的雨雪和霧霾天氣使原已極度疲弱的需求雪上加霜,房地產(chǎn)銷售前期有所反彈,但銷售向投資傳導(dǎo)不暢,地產(chǎn)投資持續(xù)走低。需求萎靡背景下,鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能持續(xù)加速,本周唐山淞汀鋼廠宣布停產(chǎn),涉及鋼鐵年產(chǎn)能500萬噸,加上其他關(guān)停的小鋼廠,目前僅唐山地區(qū)就約有1497萬噸產(chǎn)能退出市場。但目前市場供求矛盾依然突出,后期產(chǎn)能退出風(fēng)暴或?qū)⒂萦?。行業(yè)低迷背景下,鋼價或延續(xù)低位窄幅震蕩走勢;庫存情況:本周上海市場螺紋鋼庫存17.53萬噸,較上周上升0.57萬噸,熱軋庫存57.29萬噸,較上周下降1.1萬噸。從全國范圍看,各品種庫存環(huán)比下降,Mysteel統(tǒng)計社會庫存總量924.38萬噸,環(huán)比下降5.1萬噸。本周庫存繼續(xù)保持基本平穩(wěn),目前已經(jīng)進(jìn)入鋼材消費傳統(tǒng)淡季,后期需求可能持續(xù)走低,庫存去化難以樂觀;國際鋼價:本周國際鋼價下跌。美國鋼材價格下跌,需求疲弱,庫存高企,買家觀望情緒持續(xù)濃厚。目前美國鋼廠產(chǎn)能利用率僅為67%,五年最低,而薄板價格則跌至10年來最低點,在市場需求回歸之前美國鋼價持續(xù)承壓;歐洲鋼價持續(xù)疲軟,目前歐洲市場持續(xù)受到來自中國、俄羅斯進(jìn)口資源沖擊,歐洲鋼鐵聯(lián)盟呼吁縮短反傾銷措施的調(diào)查和裁決時間,反傾銷呼聲日益高漲?？陀^而言,歐洲市場需求仍然極度疲弱,市場供求矛盾突出導(dǎo)致鋼價萎靡,反傾銷浪潮難掩市場頹勢;原材料:本周礦價下跌。河北地區(qū)66%鐵精粉現(xiàn)貨價格495元/噸,環(huán)比下跌30元/噸。天津港63.5%品位印度鐵礦石價格355元/噸,環(huán)比下跌15元/噸。普氏指數(shù)(62%)45.3美元/噸,周環(huán)比下跌2.7美金/噸。
鋼廠停產(chǎn)風(fēng)暴愈演愈烈使市場需求持續(xù)萎縮,加之金融市場 鐵礦石價格加速下行,現(xiàn)貨價格拖累明顯。本輪礦價調(diào)整幅度巨大,存在超跌可能性,但目前需求市場利空頻出,情緒低落使礦價難言反彈;行業(yè)盈利:本周毛利漲跌互現(xiàn)。雖然鋼價下跌,但原材料亦跌幅巨大,本周我們模擬的重點企業(yè)主要產(chǎn)品毛利有漲有跌,其中熱軋卷板(3mm)毛利上升20元/噸,毛利率上升至-6.10%;冷軋板(1.0mm)毛利上升40元/噸,毛利率上升至-22.29%;螺紋鋼(20mm)毛利下降48元/噸,毛利率下降至-0.94%;中厚板(20mm)毛利下降19元/噸,毛利率下降至-17.47%。
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